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软件 宏达保险代理管理系统-标准电子档案版 V3.0 官方免费安装版
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分类 软件下载-行业软件-保险行业-保险代理管理系统官方下载 保险行业
语言 简体中文
大小 3.52MB
软件类型 国产软件
发布时间
用户评分 3
备案号
官方网址
软件授权 免费软件
操作系统 Windows平台
厂商
下载
介绍 宏达保险代理管理系统专为从事保险代理行业开发的管理软件，该软件主要包括保险、人身险、财产险的代理业务档案，该软件系统设计简洁易懂，图文并茂，即使是初学者也可很快上手，宏达保险代理管理系统是你的理想选择，快来下载体验吧！

软件介绍
　　保险代理管理系统》所特有的强大的权限管理机制，不同归口部门（小组）所受理的业务，只有本归口部门（小组）可以进行管理、查看、修改、统计、查询等各项操作。
　　各归口部门（小组）之间业务是保密的，为了方便管理超级用户和财务管理者可进行管理、查看、修改、统计、查询等所有归口部门（小组）的各项业务信息。
　　一定会让保险人找到行销的新感觉，并更加自信。详尽的客户、准客户资料管理，灵活的信息分组和排序功能，强大的查询、分析和统计功能。完善的客户投保信息管理、查询功能并自动提醒保单缴费。一目了然的增员关系图，所有增员的档案管理和查询等功能。
　　自动提醒准客户生日和即将到期的保单；根据自己的情况轻松合理安排每日行程。对自己所销售的业绩和险种结构等的分析统计，根据实际情况制定目标。

软件特色
　　1、保单提醒：提醒即将到期的保单。
　　2、生日提醒：提前一个月提醒被保险人生日。
　　3、营销团队管理：团队成员信息的输入与输出，在职人员信息查看，离职人员信息查看，公司人员信息查询。
　　4、保单管理：寿险信息录入与输出，财险信息录入与输出，货运保险的录入与输出，车辆保险信息录入与输出。
　　5、客户资源管理：财险客户信息查询与输出，寿险客户信息查询与输出，车险客户信息录入与输出。
　　6、理赔管理：理赔情况的录入与输出，理赔情况查询，某一期间内理赔金额统计，并生成报表。
　　7、保险资料管理：寿险资料管理，财险材料管理，车队资料管理。
　　8、保单查询：寿险信息查询，财险信息查询，车险信息查询 并提供报表输出。
　　9、保费统计：查看在某一期间各归口部门（小组）或个人的业务量，总保额与保费，并提供报表输出。

软件功能
　　1.保险代理业务协议档案：代理协议档案。
　　2.人身险代理业务档案：人身险业务档案。
　　3.人身险代理批改业务档案：人身险批改业务档案。
　　4.财产险代理业务档案：财产险业务档案。
　　5.财产险代理批改业务档案：财产险批改业务档案。
　　6.保险代理机构人员电子档案：人员档案
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更新时间：2025/4/7 6:00:07